17億收購(gòu)宇星科技 上風(fēng)高科環(huán)保添新力

發(fā)布時(shí)間：2015-03-31瀏覽次數(shù)：33677

停牌7個(gè)月之后，上風(fēng)高科(000967)重組草案出爐。3月30日，上風(fēng)高科發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，公司擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式，收購(gòu)宇星科技100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為17億元，同時(shí)配套募資4.25億元。通過(guò)此次并購(gòu)，目前已經(jīng)在環(huán)保硬件開(kāi)始發(fā)力的上風(fēng)高科正式涉足軟件領(lǐng)域，公司藉此亦將添加環(huán)保動(dòng)力，進(jìn)而由此前的以風(fēng)機(jī)為主升級(jí)為風(fēng)機(jī)+環(huán)保雙輪驅(qū)動(dòng)。
重組草案顯示，本次交易對(duì)價(jià)合計(jì)17億元，其中股票對(duì)價(jià)77.55%，現(xiàn)金對(duì)價(jià)22.45%。如不考慮收購(gòu)前2億元的增資，宇星科技100%股權(quán)的實(shí)際估值為15億元。宇星科技承諾，2015-2017年凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、1.56億元、2.1億元。
據(jù)了解，作為國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)行業(yè)第一家上市公司，上風(fēng)高科聚焦于核電、軌道交通、工業(yè)石化等領(lǐng)域，一直處于穩(wěn)健發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2014年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.19億元，同比增長(zhǎng)11.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6051.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.94%。另外，公司也陸續(xù)推出應(yīng)用于脫硫、脫硝等環(huán)保領(lǐng)域的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，并積極尋找機(jī)會(huì)通過(guò)資本運(yùn)足的方式拓展環(huán)保領(lǐng)域的新市場(chǎng)。
本次重組完成后，宇星科技將成為上市公司的全資子公司。作為被收購(gòu)方，宇星科技環(huán)保監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的綜合性服務(wù)龍頭企業(yè)，其經(jīng)歷多年發(fā)展已成為環(huán)保領(lǐng)域以及水利領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商，樹(shù)立了“監(jiān)測(cè)、治理、運(yùn)營(yíng)”多行業(yè)應(yīng)用的品牌形象。宇星科技已經(jīng)為超過(guò)7500家用戶提供各類氣體、水質(zhì)、水文環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品。憑借全產(chǎn)業(yè)鏈和完善的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、貼心的服務(wù)，在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

重組草案顯示，2013-2014年，宇星科技的營(yíng)業(yè)收入分別為10.4億元、7.63億元；而截至2014年12月31日，宇星科技的凈資產(chǎn)為16.95億元。也就是說(shuō)，上風(fēng)高科幾乎以凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，沒(méi)有任何溢價(jià)，這在環(huán)保行業(yè)的收購(gòu)重組中是罕見(jiàn)的。
對(duì)此，上風(fēng)高科表示，本次收購(gòu)能以如此低的價(jià)格成交，更多的是宇星科技的股東對(duì)上風(fēng)高科重組后發(fā)展的信心以及對(duì)上風(fēng)高科未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的高度認(rèn)可。環(huán)保是屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，上風(fēng)高科的控股股東具有雄厚的資本和資金實(shí)力，能為宇星科技未來(lái)的發(fā)展提供更大的空間和發(fā)展資源保障，對(duì)于宇星科技而言，犧牲短期利益來(lái)?yè)Q取長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展不失為一個(gè)明智之舉，而對(duì)于上風(fēng)高科來(lái)說(shuō)，其以相對(duì)較低的價(jià)格獲得一個(gè)優(yōu)質(zhì)的環(huán)保平臺(tái)，這對(duì)上風(fēng)高科風(fēng)機(jī)加環(huán)保雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃的落實(shí)提供了保障。
“上風(fēng)高科收購(gòu)宇星科技是公司轉(zhuǎn)型進(jìn)入環(huán)保行業(yè)的第一步”， 上風(fēng)高科相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示，未來(lái)公司充分發(fā)揮自身深更綠色能源領(lǐng)域累計(jì)的豐富經(jīng)驗(yàn)及在資金及資本運(yùn)作方面的優(yōu)勢(shì)，并利用宇星科技在環(huán)保領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)1+1大于2。